Lista Episodi

 Arriva alla clinica una pornostar che deve togliere un ematoma dalla natica destra, accompagnata dalla regista dei film, la signora Wallace.Julia intanto inizia ad andare a scuola per prendere la laurea. Qui incontra Jude un ragazzo che porta a casa una sera rovinando la cenetta romantica che Sean aveva preparato.Intanto un nuovo paziente decide di operarsi. Il paziente in questione è Sofia Lopez un trans che in seguito ad una operazione al pomo d’adamo non andata a buon fine decide di farselo sistemare. All’inizio Sean è un po’ in difficoltà ma poi decide di operare, e stringe un rapporto di amicizia con Sofia. Per ringraziare dell’operazione di Cheyenne (la pornostar) la Wallace manda un invito al dottor Troy, lui accenta con piacere e va a questo porno party con Matt. Il vero fine di Christian è quello di parlare con un chirurgo plastico(Merril Bobolit) che li sta facendo concorrenza e distruggerlo ottenendo un contratto con la Wallace nel quale si da l’esclusiva di ogni operazione alla clinica Troy/McNamara.
Matt intanto incontra una Fluffer una ragazza che” lavora di bocca durante le pause dei film per non fare afflosciare gli attori” e si spaccia da agente per portarsela a letto. La ragazza ci casca e i due lo fanno. Una settimana dopo lei e Matt si incontrano nuovamente e lei gli dice di avere una malattia venerea la UNG e che crede di averla trasmessa anche a lui. Fortunatamente dopo gli esami si scopre che il ragazzo è sano come un pesce. Sean intanto viene contattato di urgenza da Sofia che è all’ospedale. La “ragazza” gli chiede aiuto per salvare una sua amica che è stata operata dal dottor Marcus Greyson, che le ha fatto un’ operazione di conversione sessuale provocandole un’ emorragia interna.La ragazza si salva , ma Sean decide di andare da questo chirurgo (che poi era il suo ex insegnante) e dirgli che se non si ritira lo avrebbe denunciato, inoltre promette a Sofia di farla diventare donna a tutti gli effetti gratuitamente. Marcus allora gli dice che si sarebbe ritirato per non provocare più danni, ma purtorppo alla fine dell'episodio si vede che non ha mantenuto la promessa.Dopo l’ennesima litigata tra Christian e Sean, il primo decide di mettersi in società con Merril, fortunatamente alla fine cambia idea.Julia quando viene a sapere che Matt ha rischiato di contrarre la malattia dice a Christian che non deve mai più vedere il ragazzo.