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Sean è in giro con Matt per comprare i regali di natale per Annie, Conor e Julia, ma riceve una telefonata da quest’ultima che gli dice che non andranno a trovarlo per Natale, perché i bambini sono malati, Sean è dispiaciuto che non saranno tutti insieme, ma che almeno c’è Matt e Kimber, ma Matt gli dice che anche loro non ci saranno, infatti andranno in una crociera di Scientology e così va via a casa perché deve andare a preparare la cena, e vediamo Sean al bar a bere. Sean davanti alla clinica da un dollaro ad un barbone che si lamenta della somma ricevuta visto che a sua vista Sean è molto ricco, lui allora gli risponde di restare sobrio e forse arriverà un lavoro. La scena cambia alla McNamara/Troy, Christian e Michelle stanno addobbando l’albero con stelle di cristallo swarosky, Michelle racconta a Chris che quando era bambina era solita fare lei le decorazioni per l’albero, entra Sean e vedendola scena chiede ai due se vogliono passare il Natale a casa sua, ma Michelle gli dice che Christian ha prenotato una stanza al Grand hotel a Sanpietroburgo, Sean gli dice se si può unire a loro, ma subito si scusa capendo che non è una buona idea, Chris gli dice che gli passa il suo appuntamento con una cliente, visto che è un caso un po’ particolare, Sean gli dice di si e va nel suo studio e trova una bottiglia di liquore che le è stata mandata come regalo da Diana Lubey, così la apre e comincia a bere. La cliente si presenta e chiede a Sean un ampliamento del punto G, dice che sta divorziando e che certamente non per questo la sua vita deve finire, Sean le dice che anche lui sta divorziando, e la signora continua dicendo che non devono piangersi addosso e devono pensare a se stessi, nel frattempo la signora è sul lettino e Sean cerca il suo punto G ed è pronto con una siringa per procedere con l’operazione, la signora continua chiedendo a Sean cosa si regalerà per natale e gli dice che forse potrebbe comprarsi un nuovo abito, non nei toni del marrone, subito si scusa e gli dice che sta parlando a vanvera perché le fanno paura gli aghi, Sean le spiega cosa è il punto G e dove si trova e mentre lo cerca la signora continua sempre a parlare in preda ad un eccitamento e dice a Sean che starebbe bene con un abito Versace e che lui è un bell’uomo ancora giovane e non deve vestirsi con quei completi che ha.
Christian è nel suo studio con delle cuffie e tenta di parlare in russo, entra un uomo che si scusa per averlo disturbato e si presenta come Wendell Sutherland, e chiede a Chris se si ricorda di suo padre James, Chris dice di si e chiede come sta suo padre, il ragazzo risponde che entrambi i suoi genitori sono morti in un incidente due settimane prima, Chris dice che gli dispiace molto e chiede come sta Gabriel, il ragazzo gli risponde che non è stato mai chiamato così, perché il bambino non rispondeva ad altro nome che Wilburn, e aggiunge che suo padre ha nominato Christian nel testamento suo tutore legale.Christian rimane di stucco e chiede come mai non ha nominato lui o suo fratello come tutori, Il ragazzo risponde che è cambiato tutto da quando Wilburn è entrato nella loro famiglia e che sua madre non ha mai superato il tradimento del padre e che lui e suo fratello sono giovani e devono pensare al loro futuro, e poi aggiunge che suo padre gli ha sempre detto che Christian ha sempre voluto molto bene al bambino e che non voleva assolutamente che la madre di Wilburn avesse a che fare con lui, Chris gli dice che lui sta per sposarsi, il ragazzo gli risponde che sa che le cose cambiano e che è colpa di suo padre che doveva lasciargli Wilburn tempo prima e così il ragazzo accena ad andarsene, ma chris gli dice che lui non gli ha detto di no e gli chiede cosa gli accadrà se lui dovesse rifiutare, il ragazzo gli risponde che la chiesa gli troverà una buona famiglia.
Sean arriva davanti alla clinica vestito di tutto punto con un completo nuovo e occhiali da sole nuovi, incontra di nuovo il barbone Reefer che lo sfotte dicendogli “ Che merda ti sei messo, è un Valentino quello?” Sean gli risponde che è di Gucci, Reefer continua dicendogli che gli deve essere costato molto e Sean spazientito gli dice che ha capito dove vuole arrivare e gli dà 5 dollari, Reefer gli chiede che cosa ne ha fatto de vestiti di merda che aveva prima, e Sean gli risponde che se gliene regalasse uno lui lo rivenderebbe subito per comprarsi da bere. Reefer gli dice “Hey, stronzo! Pensi che Gesu' ti ami di piu'solo perche' hai i soldi?” e Sean
“No, e tu pensi che ami di piu' te perche' non ne hai?”Se vuoi credere che essere povero sia piu' virtuoso, buon per te ma non darmi dello stronzo perche' sono ricco! Non devo scusarmi con nessuno!Me li sono guadagnati! Se non avessi fatto una vita di duro lavoro e sacrifici,non sarei arrivato dove sono adesso!”
E Reeefer gli risponde “Ok, Doc.I vestiti non fanno un uomo...Piu' di quanto non lo faccia questo(riferendosi al bere)Il dolore e' dolore, vero? Sean “E chi ti dice che io soffra?” Reefer “Amico, sono ubriaco, non cieco.”
Christian e con Michelle e le ha parlato della situazione di Wilburn, lei non vuole accettare la cosa perché fino adesso si è occupata di qualcuno, Chris le dice che la vita è così le cose succedono senza preavviso e che anche se quel bambino non è suo è come se lo fosse sempre stato e che i suoi genitori volevano il meglio per Wilburn, lei gli dice che quindi tiene più a quel bambino che a lei, Chris gli risponde che vuole entrambi e che quando lui le ha chiesto di sposarlo lei gli ha detto di provare prima a vivere insieme, quindi lui le chiede di provare a conoscerlo.
Alla clinica Chris, Sean, Michelle, Liz sono nella sala relax con un ispettore dell’FBI, infatti è arrivato un pacco da parte di Escobar Gallardo con dentro un prosciutto, l’ispettore chiede loro se possono avere un’idea sul significato di questo “dono” Sean e Christian si guardano facendo gli indifferenti, l’ispettore gli dice che metteranno una sorveglianza e delle videocamere, e che se notano qualcosa di sospetto devono farglielo sapere, Sean e Chris gli dicono di si e che si sentono al sicuro adesso, Chris essendo in imbarazzo, creato dalla situazione,cerca di cambiare argomento e dice sempre con indifferenza a Sean che ha un bel vestito e se è di Gucci e Sean essendo nella stessa situazione gli risponde di si.
Michelle va nella stanza dove c’è James e le dice che non può più stare lì, lei le risponde che deve ancora fare qualche lavoretto per natale e poi andrà via, ma Micelle le dice che è finita per lei perché l’FBI sta installando telecamere di sorveglianza e sta piazzando agenti davanti agli ingressi, e se ne và!
In sala operatoria Sean sta operando un uomo che somiglia molto a Babbo Natale, l’uomo è un amico di Poppy, infatti lei e Liz sono nella sala operatoria insieme, Poppy racconta che l’uomo faceva babbo natale tutti gli anni calandosi dal camino, ma quest’anno la moglie, da cui si sta separando ha lasciato il fuoco accedo per dispetto e così si è bruciato le gambe, Poppy è dispiaciuta perché l’anno prima la aveva aiutata al centro commerciale per la raccolta di alcuni fondi, e così chiede a Sean di farlo lui Babbo Natale quest’anno, Christian intanto entra nella sala operatoria annunciando a tutti che ha avuto in custodia Wilburn e che per le 15 deve essere fuori di lì per andare dall’avvocato per le pratiche, Sean allora gli dice di andare subito e che lì ci pensa lui, Chris così và via, Sean poi dice a Poppy e a Liz che farà Babbo Natale al centro commerciale.
Dopo ritroviamo Sean nel suo studio con la signora del punto G, che gli dice che non può fare più niente perché ha orgasmi di continuo, la signora vedendo Sean lo accusa di essere ubriaco e che lo era anche quando le ha fatto l’iniezione, ad un certo punto entra Christian e dopo aver capito il problema della signora, si offre lui di aiutarla, le farà un ‘iniezione per invertire la procedura e le regalerà delle iniezioni di botox, così la fa accomodare, e lui rimane a parlare con Sean e gli chiede cosa sta facendo perché così perderà l’abilitazione e aggiunge che non aveva capito in che stato era, Sean gli risponde che lui vive in un mondo tutto suo e che pensava anche che non avrebbe perso la sua famiglia, invece è accaduto e che lui ci sarebbe stato nel caso Christian avesse avuto bisogno, e non come lui che se ne và ad un viaggio, Chris gli dice che non ci andranno più per via di Wilburn e che devono stare insieme come una famiglia, sean gli dice che una volta quando lui aveva una famiglia, Christian ne faceva parte e che lui è stato stupido a pensare che potesse far parte anche lui di quella di Christian.
Chris è nel suo studio e arriva Wendell Sutherland con Wilburn, Christian vedendolo gli vengono gli occhi lucidi e gli dice che lui non si ricorda chi è, ma il piccolo gli corre incontro chiamandolo papà e Chri abbracciandolo si scioglie in lacrime!
Sean è al centro commerciale vestito da Babbo Natale , ma invece di essere al suo posto, cioè sulla sedia per prendere in braccio i bambini e farsi le foto, è nella casetta a riposarsi e a bere alcool, con lui c’è una nanetta e Sean in preda ai fumi dell’alcool le chiede se conosce Marlo, la nanetta gli chiede chi sia e lui risponde che è l’elfo di sua moglie, Liz va a chiamarlo e Sean torna alla sedia e chiede ai bambini cosa vogliono per natale, un bambino gli chiede una bici con dei cambi particolari e lui gli risponde che allora vuole rompersi il collo, un’altra bambina gli chiede delle torte di cioccolato e lui le dice che allora le verrà il diabete, ad un altro bambino gli chiede se sua madre è singol e che ha delle belle tette, poi comincia a parlare dei suoi figli e i bambini cominciano a piangere, così Liz li allontana dicendo che Babbo Natale oggi è triste perché è morta una delle sue renne! Così lo manda nella casetta, nel frattempo arriva Christian con Wilburn , e chris chiede dov’è Babbo Natale, Liz risponde che è nella sua officina e sta riposando, e che è preso da Julia e tutto il resto, così Christian, Liz e Poppy guardano nella casetta dalle finestre e vedono Sean disteso e la nanetta che le sta praticando del sesso orale, lasciando i tre sbigottiti!
Dopo ritroviamo Sean sulla spiaggia e incontra il barbone Reefer, i due chiacchierano e Sean vedendo la ferita di Reefer gli dice che deve disinfettarla, il barbone gli risponde che la sua assicurazione non copre le botte prese durante una rissa, e che è stato pagato 20 dollari per fare a botte, e che voleva comprare un regalo per sua figlia, perché i genitori adottivi spendono i loro soldi solo per i propri figli, ma poi si è accorto che era tardi e i negozi già chiusi, Sean gli offre un po’ di alcool e Reefer gli dice “Hey, cosa cazzo fai?”
E Sean “Allevia il dolore, ricordi?” e Reefer “Vuoi venire in questo abisso con me? Perche' adesso stai camminando sul bordo.Se ci cadi dentro, vedrai che le pareti sono talmente ripide che non ne uscirai piu'.”
Sean “E' dove voglio stare.Dov'e' cosi' buio che nessuno sa chi sei,o cosa sei diventato.” Reefer “Lo so.Sei nella parte buia dell'anima.Ma c'e' ancora della luce in te.” Sean poi gli dice di andare con lui al suo studio, che è lì vicino, per curare la ferita, così i due vanno alla clinica e Sean dopo avergli medicato la ferita gli dice che può restare lì per la notte, tanto c’è solo un altro paziente in degenza e che se vuole domani può andare a casa sua e gli dà il suo indirizzo. Sean andandosene nella sala d’attesa incontra James, questa ha appena finito una conversazione telefonica con i due cinesi, che gli dicono di procurarsi altri organi altrimenti la uccideranno, James vedendolo si spaventa e gli dice che pensava che non ci fosse più nessuno, Sean le dice che sta andando via e che se vuole può tenersi compagnia con un altro paziente che è in degenza e se ne và. A casa intanto, Michelle conosce Wilburn e vedendolo così tenero decide di tenerlo.
James, quindi va in camera da Reefer, e chiacchiera con lui, gli offre da bere dello champagne, ma Reefer rifiuta e le dice che sta cercando di smettere, lei bevendo gli chiede se ha famiglia, lui le risponde che non ha nessuno, ha solo una figlia che lo crede morto, James allora gli dice che loro due saranno l’uno la famiglia dell’altro e spinge Reefer a bere e gli canta una canzone per farlo addormentare…
A casa Michelle e Christian stanno parlando, lei gli chiede perché non gli ha mai detto che Wilburn era nero, Chris le risponde che non lo ha mai visto così, quando lo guardava vedeva solo lui, Michelle ha una chiamata e dice a Christian che deve andare in un laboratorio di Burt perché è scoppiato un tubo, ma in realtà al telefono era James, infatti Michelle va in clinica e vede James con accanto il cadavere di Reefer completamente sventrato, Michelle rimane allibita e le dice che è un mostro, James le dice che non serviva a niente era un ubriacone senza famiglia e che almeno così ha dato un contributo alla società, e che adesso i suoi organi sono in viaggio in una costosissima borsa firmata, Michelle allora le chiede per cosa l’ha chiamata e lei le risponde per fare pulizia, Michelle insiste dicendo che fuori ci sono le guardie di sorveglianza, ma James ha pensato a tutto, infatti dice a Michelle di sezionare il corpo e lo portano fuori in dei sacchi con indosso i vestiti da babbo natale, e Michelle si giustifica con la guardia dicendogli che lei e la sua paziente portano dei giocattoli ai bambini in ospedale e se ne vanno.
Intanto Christian e Wilburn vanno a casa di Sean per passare la vigilia di Natale con lui, così addobbano l’albero e Sean fa appendere una pallina con la scritta Baby(destinata al primo natale di Conor) a Wilburn. La scena si chiude con loro tre intorno all’albero!