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Alla clinica arriva la dottoressa Forsythe. Sean le chiede cosa non le piace di se stessa ma lei risponde che l’operazione non è per lei. A quel punto i dottori dicono che non possono operare un paziente se prima non si presenta al colloquio. A quel punto la dottoressa dice ai due che il paziente da operare è un gorilla di montagna. Christian allora le dice che c’è stato un errore in quanto la clinica non opera su animali, la dottoressa gli dice che è stata l’infermiera a accettare un colloquio così lei è andata. A quel punto le fa vedere la documentazione su Kiki, così si chiama il gorilla. Racconta inoltre che il primate è intelligentissimo sa scrivere circa mille parole e intende l’inglese parlato. L’operazione servirebbe al primate a farle avere un bambino in modo che la sua specialità non muoia con lei. Kiki ha già scelto il suo compagno attraverso un video “matrimoniale”, il suo nome è Koomba, però non può incontrarlo finchè la cicatrice sul suo viso non sarà scomparsa, infatti come nel mondo umano anche in quello animale la diversità isola  e la dottoressa ha paura che se i due si incontrassero e il maschio vedesse la brutta cicatrice non vorrebbe fare un bambino con lei, o al peggio la ucciderebbe. Per convincere i dottori la dottoressa fa vedere a Sean e Chris un filmato che parla di Kiki. Infatti da piccola lei è riuscita a sfuggire ad un gruppo di bracconieri che volevano ucciderla, come hanno fatto con la madre, e vendere la testa e gli arti  sul mercato nero, in quanto sembrano un ottimo afrodisiaco. Prima di andarsene dice ai due di pensarci su. Alla scena dopo vediamo Matt che sta facendo sesso con Ava, la donna gli dice di andare a casa su a e di prendere il biglietto rimasto per andare a Parigi da lei e finalmente potranno stare di nuovo insieme. Ma proprio al momento dell’orgasmo, Matt si sveglia e si ritrova nel proprio letto capendo che è stato un sogno si guarda sotto le coperte e fa un cenno di disgusto… Alzatosi dal letto decide di andare a casa Di ava a prendere il biglietto. Ma  appena entra sente uno strano puzzo e arrivato in camera della sua ragazza trova il corpo di Adrian disteso a terra in stato di putrefazione.
Alla clinica intanto Liz e Quentin si presentano, e il dottore sembra ci provi con Liz. A quel punto arriva Chris che nel suo solito modo gli dice che Liz e lesbica. “Benvenuto alla McNamara/Troy” a quel punto esclama Liz in modo sarcastico. Quentin intanto parla con Christian del caso del gorilla e gli dice che hanno avuto molto coraggio col caso dello scimmione. E se il dottor Troy non sembra favorevole. Liz è di tutt’ altro parere. Nello stesso momento arriva Sean che dice che il nuovo paziente è pronto al consulto. Un ragazzo infatti vuole farsi rimuovere i suoi tatuaggi, e Quentin potrebbe portare alla clinica un macchinario ottimo per questo tipo di operazioni. Il problema che costa molto e l’unica maniera per averlo potrebbe essere operare la scimmia…
Mentre Christian sta tagliando qualcosa con un coltello si taglia, Sean si mobilita subito per medicarlo e disinfettarlo, ma il Dottor Costa gli dice di non lavarsi, racconta infatti che nel Sudan se un gruppo condivide la stessa cicatrice diventa unito… Quindi da il coltello a Sean in modo che si procuri la cicatrice. I dottori McNamara e Troy sembrano al quanto perplessi in quanto le mani gli servono per operare.. a quel punto Quentin dice che è tutto uno scherzo e propone  a Sean di fare insieme il consulto con il ragazzo de i tatuaggi.
Il consulto ha inizio. Il ragazzo fa parte di una gang, la MS-13, però ora ne vuole uscire al più presto perché vuole condurre una vita normale. Un uomo gli ha detto che lo lascerebbe lavorare nel suo negozio se si toglie tutti i tatuaggi e inoltre la chiesa pagherebbe questo intervento. Quentin gli chiede se la banda lo lascerebbe andare così, lui risponde di si in quanto ha fatto il suo tempo ed è sempre stato leale. L’unico problema è che dovrebbe essere inscatolato, cioè rinchiuso in una cella frigorifera e preso a botte. Se sopravvive viene lasciato liberò, sennò logicamente muore… Quentin non sembra favorevole all’intervento perché i ragazzi come il signor Ramirez arrivano in America e iniziano a spacciare, uccidere e rubare. Il ragazzo allora gli dice di calmarsi e di parlare in tono più pacato, ma il dottor Costa si scalda ancora di più e dice di raccontare che cosa indicano le lacrime sul suo viso. Lui allora dice che rappresentano tutte le persone che ha ucciso, però racconta che il perchè ha deciso di fare quella vita. Quando era giovane era per strada e la sua vita faceva schifo, piangeva tutti i giorni e vomitava tutto ciò che mangiava. Poi sono arrivati loro e lo hanno accolto , lo hanno accudito. Da quel giorno non ha più pianto, fino a  che non è stato in tribunale per un omicidio, e la madre di Prima(un ragazzo che lui stesso ha ucciso) lo ha perdonato, dicendo che anche il figlio faceva parte di una gang perché lei non poteva fare niente di meglio per lui. E che in lui vedeva del male. A quel punto interviene Liz che dice a Sean che Julia lo sta chiamando dalla stazione di polizia. Lui corre immediatamente e qui incontra Julia e Matt, che gli raccontano che Adrian, il figlio di Ava è morto… e che Matt ha trovato il suo cadavere. Sean alterandosi da la colpa del fatto a Ava e inoltre si arrabbia con il figlio perché è tornato in quella casa dopo che aveva promesso ai genitori che non l’avrebbe fatto. Fortunatamente tutti gli indizi portano ad indicare che Adrian si è ucciso da solo e non che è stato assassinato. L’ispettore che si occupa del caso inizia a fare domande su Ava e la sua vita, chiede a Matt che la difende a spada tratta, poi chiede a Sean quando l’ha vista per l’ultima volta e Sean non potendo mentire dice che l’ha vista durante un intervento. Matt a quel punto chiede che tipo di intervento e Sean gli dice che era di ricostruzione vaginale, praticamente l’ultimo stadio della sua trasformazione da uomo in donna. Matt al sol sentire questa notizia ci rimane malissimo e arrabbiato se ne va dicendo che i genitori sue due bugiardi. A quel punto Sean e Julia lo seguono anche loro però prima di aver litigato l’una con l’altro. Matt a tarda serata torna a casa e prende dal frigorifero una bottiglia di vino. Sean fortunatamente lo aspetta sveglio e i due iniziano a parlare. Matt sembra ancora molto scosso dalla verità su Ava e incolpa il padre di non avergli detto niente accusandolo di mettere il segreto professionale prima di lui, Gli chiede che razza di padre è uno che fa così, am poi in tono sarcastico dice “Ah già scordavo tu non sei mio padre”…
Il giorno dopo Chris e Liz vanno allo zoo , infatti il dottore ha deciso di operare Kiki. Parallelamente ance l’operazione di rimozione dei tatuaggi inizia. Sean e Quentin dopo aver indossato degli speciali occhiali protettivi, e dopo averli fatti indossare anche al paziente iniziano con una specie di laser a togliere i tatoo dalla pelle, mentra da tutt’altra parte Chris cura la cicatrice del gorilla eliminandola del tutto. A casa McNamara, Julia va a vedere come sta il figlio.. Non trovandolo va in camera sua ma anche qui non c’è, così disperata si mette a sedere sul letto e proprio sotto le coperte trova un libro sui transessuali, poi inizia a piangere. Giorni dopo va da Matt anche sua nonna Erica i due iniziano a parlare su quel che è successo, parlando della sessualità del ragazzo e sul suo stato d’animo. Mentre Erica parla Matt si sta facendo una canna con il bongo, e dato che c’è, forse per acquistare anche un pò di fiducia dal nipote, fa un tiro pure lei. Dopo l’operazione il ragazzo torna alla clinica per gli ultimi medicamenti, e purtroppo dice al dottore che il lavoro che gli era stato offerto non è più disponibile per colpa della sua vita passata e di tutte le persone che ha ucciso. Chiede, anche, se nella clinica c’è un posto per lui, ma purtroppo anche loro non possono accettare ex detenuti…  Marlon(così si chiama il ragazzo) allora se ne va , con le lacrime agli occhi. LA sera Matt decide di andare in un locale di transessuali.. Qui inizia a bere, un bicchiere tira l’altro fino  anche riflessa nello specchio non vede Ava. Fra i due inizia un discussione virtuale,  Ava gli ricorda di come li riusciva eccitarlo con le sue mani,e aggiunge che non deve paragonare quelle persone a lei, lei era superiore, però in confronto al ragazzo aveva il coraggio di essere se stessa… Finita la “discussione” Matt accalappia un ragazzo/a i due vanno in casa del transessuale. Iniziano a baciarsi e toccarsi ma quando Matt arriva alla zona pubica dell’altro e vede che ha il pene si arrabbia a morte iniza a picchiarlo, offendendolo e dicendo “Perché non mi hai detto prima che eri stato operato??”.. “Avresti dovuto dirmelo”. E mentre  urla come un matto inizia a picchiare il ragazzo/a fino a che non termina con la frase “Se voglio giocare con il cazzo di qualcuno, ho il mio specie di mostro..”, e un pugno in pieno naso. Alla fine scappa e  torna a casa, dove impugnato un rasoio inizia a rasarsi a zero i capelli. Mentre lo sta facendo arriva Sean che gli dice perché lo sta facendo e lui risponde che ha bisogno di un cambiamento. Sean parlando con il figlio vede le sue mani e soprattutto le ferite che ha, così gli chiede cosa ha fatto e lui risponde “Ero ubriaco e ho fatto a pugni con un muro… Indovina chi immaginavo che fosse??” riferendosi chiaramente ad Ava. Alla clinica Sean e Chris stanno facendo una liposuzione  quando purtroppo arriva la notizia che Koomba ha ucciso Kiki perché, la cicatrice non si vedeva più, ma il gorilla maschio aveva comunque capito che lei era diversa…
Julia torna a casa di Sean e urlando a squarcia gola(sentendo il puzzo del fumo fin dalla cucina) irrompe in camera de figlio, ma a sorpresa trova sua madre che si sta facendo una canna e le dice di farle fare un tiro. Le due iniziano a parlare ed esternare i propri sentimenti l’una nei confronti dell’altra e dalle loro bocche contrariamente a quanto succede spesso vengono fuori solo complimenti. Matt esce da scuola e vede il transessuale che aveva picchiato insieme ad un gruppo di amici. Quest’ultimi iniziano a rincorrerlo fino a che non lo prendono lo prendono a botte e poi gli urinano addosso, lasciandolo a terra in uno stato pietoso. Contemporaneamente anche Marlon viene inserito dagli uomini della sua gang e viene picchiato a sangue. La puntata finisce con Sean che entra nel suo studio e vedendo un ragazzo rasato di spalle, esclama  “Matt??”, il ragazzo si volta e così scopre che è Marlon e non suo figlio e che è stato ferito con un coltello …