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Alla clinica arrivano la signora e il signor Kingle.. Il loro desiderio è quello di perdere perso , o almeno che la signora peso perda un èò di peso per raggiungere una forma più snella!! Tutto questo perchè i due durante le vacanze impersonano lBabbo Natale e sua Moglie... Nell'immaginario , i due sono grassi, però la coppia vorrebbe che i bimbi capissero che l'obesità è una cosa sbagliata e quindi, vorrebberro essere i primi a dare il buon esempio, facendosi una liposuzione e quindi perdere peso, inoltre i loro dolci sono addirittura senza zucchero ! ! Sean dice ai due che l'operazione è fattibile, anche se secondo lui, babbo natale e moglie dovrebberro essere grassi.. I due allora intervengono dicendo che se il loro piano va in porto , tra poco le nuove coppie Claus, saranno megre, belle e magari anche sexy ! Christian allora scherzosamente chiede alla donna "E cosa mi dice degli Elfi? Li ho sempre intesi come servitù... Farà qualcosa anche per loro ?" ... I due allora si guardano come per dire.. Hmmm buona idea !! Annie e Matt intanto sono a casa di Julia a fare l'albero di natale, quando Annie chiede al fratello "Secondo te Maria Vergine ha fatto sesso con Dio".. Matt allora da buon cristiano le da la sua spiegazione "um... uh,Beh, la mia teoria personale è che Maria abbia fatto sesso con Giuseppe prima del matrimonio,e quando Gesù è nato nove mesi dopo, Ha detto a tutti che era vergine.Così nessuno poteva sospettare che avesse fatto sesso prima del matrimonio. E' molto difficile uscire da una situazione come questa al giorno d'oggi.Prova a pensarci, io e te conosciamo qualcuno molto simile alla Vergine Maria, che è stata messa incinta dal miglior amico del marito prima del matrimonio.Ha detto anche molte bugie per una vita,E tutti ci hanno creduto per un sacco di tempo." e dicendo queste aprole indica la madre .... ... Julia "Si .. ma il figlio di Maria era Gesù !!" allora scherzosamente dice che poi porta dei biscotti ai figli, che aveva preparato poco prima , solo che ha un mancamento e quindi il figlio le consiglia di andare da Sean.. L'uomo le fa un inezione di vaccino... i due durante l'operazione parlano dei vecchi tempi, e Sean dice che un pò li rimpiange... Poi chiede a Julia se lei e i bambini faranno la classica cena natalizia, ma Julia risponde che Matt sarà da Ariel e Annie da una sua amica.. Sean allora la chiede se lei andrà con Quentin a sciare, Juli aallora gli dice che lo ha licenziato e che non le frequenta più.. Destanto la felicità di Sean. Il dottore poi mette il cerotto alla ex consorte , sembra che stia per dire qualcosa d'importante, e Julia le chiede cosa vuole dire.. Sean però le dice che vorrebbe che la donna facesse un esame del sangue per fare un controllo dettagliato.. julia così un pò delusa della sua proposta se ne va ... A scuola Matt e Ariel si trovano di fronte a un presepe dove tutti i personaggi sono neri... Ariel disgustata allora dice a Matt che adesso è troppo, la loro preside ebrea, nonc apisce il vero senso del natale...E soprattutto dell anascità di Gesù !! Rendere tutti i personaggi neri è un affronto !! Matt allora cerca di calmarla dicendole di smorzare un pò e di non pensarci troppo, infondo Gesù è come il santa Claus dei grandi .. Ariel allora a sentire quel nome, diventa sempre più acida dicendo ch euna volta Mr. Claus era un benefattore, poi pr colpa della Coca-Cola nel 1930 è diventato un "grassone vestito di rosso.. che vola con la slitta e le renne.. Corrompendo tutto il natale".. Poi ormai senza più speranze dice che i due devono fare qualcosa !! Christian inia con l'operazione... Infila il tubo nell apancia della signora Kringle e inizia a aspirare il grasso.. Nel frattempo arriva anche Sean , che shoccato dice a Christian che Julia è incinta.. Liz che assiste all'operazione chiede a Sean da quanto tempo la donna si frequenta con Quentin ... Christian intanto incontra un ostacolo nella pancia dalle paziente! I due la aprono, dopo che hanno fatto firmare il consenso al marito, e scoprono che al suo interno c'è un bambino, mummificato ... A scuol al'operazione anti Natale ha inizio Matt e Ariel iniziano a prendere le statue e le caricano sulla macchina.. Dopo aversi lanciato gecù bambino come stessero giocando a baseball, prendono e se ne vanno !! Sean va a casa di Julia e le porta una scatola con dentro dei lavori fatti dai loro figli da piccoli ... La donna inizia a curiosare ... Sean allora prende coraggio e dice alla donna che è incinta !! La rupresa passa su Mrs. Kringle, anche a lei Christian dice che è incinta di un lithopedione, solo che nel suo caso il piccolo era pietrificato da chissà quanto tempo nella pancia della donna... La donna stupita chiede al dottore come è possibile una cosa dle genere, e Christian risponde che può darsi che la donna abbia avuto problemi durante la gravidanza e quindi il feto si sia clacificato nell'utero circa 15 anni fa .. La donna dice che è impossibile da crederci.. Parallelamente anche Julia non crede a quello che le dice Sean e aggiunge che proprio non se l'aspettava... Sean le chiede allora se vuole davvero il bambino, che potrebbe essere di Quentin!! La signora Kringle chiede al dottore se può vedere il bambino, lo ha sempre desiderato uno ed adesso che ha questa possibilità sarebbe felice di venderlo!! A casa di Julia, la donna chiede a Sean di andarsene perchè vuole stare da sola, inoltre chiede al dottore di non dire niente a Quentin ... Alla clinica Christian va dalla paziente con il piccolo avvolto in un asciugamano.. e lo da alla donna, quando la donna toglie l'asciugamano e vede il barattolino con la formalina e il piccolo dentro si mette a piangere . Poi il piccolo viene inscatolato e spedito ad un centro di studi !! Proprio in quel momento entra Quentin che reclama i suoi soldi.. infatti l'uomo all'indomani partirà per non tornare ... Christian allora gli dice cosa ne sarà della sua relazione con Julia e Quentin ammette che i due si sono lasciati , fra loro infatti non c'era intesa, soprattutto dal punto di vista sessuale, dato che i due non l'hanno mai fatto ! Christian a queste parole sembra felicissimo, e dopo aver compliato l'assegno lo da a Quentin e lo saluta ! Ariel intanto con l'aiuto di Matt sta dipingendo di bianco le statue del presepe... Matt pensa che la pasata d vernice data basti a mascherare il vecchio colore, ma la ragazz ainvece sembra intenzionata a ripassarle, infatti secondo lei all aluce le persone potrebbero notare che le statue erano nere... matt allora vedendola abbastanza scossa le chiede cosa ha e Ariel gli risponde che ha scoperto una cosa, che però non dovrà dire a nessuno ... Durante una ricerca per la scuola, ha scoperto che la bisnonna di sua madre era nera.. quindi sua madre èer 1/8 del sangue è nera e lei di conseguenza è nera per 1/16.. dicendo queste parole si mette a piangere e va in paranoia !! Ha paura che col crescere la sua pelle diventi più scura e che suo padre se ne accorga e impazzisca !! poi chiede a Matt un favore, prendere dalla spa della madre una crema che serve a schiarire la pelle... Matt sembra così acconsentire alla pazzia della fidanzata ... Christian intanto alla clincia va a aprlare con Sean e tutto contento gli chiede "Indovina chi non è il padre del figlio di Julia".. Sean scherzosamente risponde "Tu", Chris allora gli dice che Quentin e Julia non hanno mai fatto sesso e quindi il padre deve essere per forza qualcun'altro ... con cui Julia è stata anche un pò di tempo prima.. Sean allora pensandoci capsice che lui potrebbe essere il padre però non rivela niente all'amico !! Alla clinica into Mr Krigle chiede alla moglie con chi ha fatto il bambino ! La donna allora tra le lacrime le dice che il bambino lo ha concepito 17 anni prima con Andy, l'assistente del marito ! L'uomo non credendoci le chiede il perchè lo ha fatto e ala donna le dice che voleva un pò di affetto, cosa che il marito non le dava più ... Così Mr. kringle dice alla moglie che non riuscirà a perdonarla e che da oggi Santa Claus è tornato solo ... detto questo se ne va , anche se Sean cerca di convincerlo a pensarci su!! Alla Spa intanto Matt con l'aiuto della madre sta preparand un cesto per la famiglia Alderman, matt prende anche la crema tanto voluta da Ariel, Julia fortunatamente se ne accorge, la toglie dal cesto, e gli diche che se la madre di Ariel se la mettesse per caso sulla faccia, non ci sarebbero più inviti futri a casa loro ! Poi suona il telefono e la donna va a rispondere.. dall'altro capo c'è Sean che però non dice niente e riattacca subito !! Matt intanto approfitta del momento per riprendere la crema e portarla via. Julia intanto richiama l'ultimo numero da cui ha ricevuto la chiamata e scopre che è Sean ... L'uomo allora le dice che ha chiamato per sapere cosa faceva a Natale, la donna allora le dice che ha un appuntamento, e dopo vorrà stare da sola ! Sean allora le chiede se vuole un passaggio e Julia sembra accettare ... Matt intanto da il regalo natalizio a Ariel.. La ragazza lo apre e scopre che c'è un biglietto di uno psicologo! Secondo lui la ragazza ha dei problemi e dovrebbe parlarne con qualcuno ... Così Ariel prende la crema e se la spalma sul viso, nonostante Matt non sia daccordo ! Dopo che Matt dice alla fidanzata che è una pazza, lei lo spedisce via da casa sua ... Prima che se ne vada Ariel lo richiama e gli dice di aspettare, infatti la crema ha fatto una reazione allergica e ora la faccia della ragazza è in fiamme.. Così Matt prontamente la prende e la porta con lui sotto la doccia, dove le toglie tutta la crema dal viso ... I due poi vanno alla clinica dove Christian da le prime cure a Ariel .. Poi il dottore esce dalla stanza e dice a Matt che sono stati molto fortunati infatti Ariel poteva entrare in stato di shock ... Matt allora subito lo interrompe dicendo che non vuole la solita sgridata padre e figlio ... Christian annuisce e gli dice che si farà perdonar e per il tempo perso !! In quel momento arriva il padre di Ariel(chiamato da Matt) che corre subito dalla figlia a chiederle cosa è successo ... Christian gli dice che è dovuto tutto ad una crema schiarente ! Matt allora dice a Ariel di dire al padre cosa è successo ma quando al figlia da tutta la colpa al fidanzato, Matt decide di raccontare la verità e cioè che Ariel ha scoperto di essere per 1/16 nera ! Ariel nonostante il racconto smentisce ancora dando del pazzo a Matt... Il padre crede alla figlia e dice a matt di non avvicinarsi mai più alla ragazza, se non vuole avere problemi. Poi i due se ne vanno !! Wes Kringle intanto torna alla clinica con una nuova Mrs. Claus.. una ragazza bellissima di colore.. Sean risulta alquanto sorpreso e crede che l'uomo sia venuto li con la ragazza solo per far ingelosire Joy ... peccato che la donna sia stata dimessa la mattina stessa !! A casa di Christian intanto, l'uomo sta mangiando da solo del cibo cinese, quando arriva Matt che prima li lascia una lettera sotto la porta, ma poi quando Christian apre la porta e lo vede lo invita a entrare ... Nella busta c'è un a.i.u che servirà a pagare la visita di Ariel !! Matt augura buon Natale a Chris e se ne va ... Il dottore allora lo invita a entrare e i due sul letto di Chris mangiano cinese .. Matt chiede a Chris come fa andare avanti nonostante tutto quello che è successo e l'uomo gli risponde solamente "Non ci penso più"(riferito a Kimber) !! Poi il dottore chiede a Matt se avrebbe non voluto sapere la verità su loro due, Matt gli risponde di si , però aggiunge che non sapere nulla è vivere troppo facilmente la propria vita ! E inoltre ora si sta abituando alla situazione... lo stesso vale per Christian. Julia intanto con Sean va all'appuntamente dalla dottoressa, per abortire!! Dopo aver compilato un modulo i due si mettono a sedere, entrambi alquanto scossi !! Julia a quel punto dice a Sean ch eil bambino è suo e l'uomo risponde di saperlo ! Proprio in quel momento Julia viene chiamata dal dottore e entra nella stanza !! Sean rimane solo, sembra molto agitato, ad un certo punto si alza e va alla porta del dottore proprio in quel momento vede uscire Julia, i due hanno deciso di tenere il bambino e così mano nella mano se ne vanno dallo studio!! La pioggia inizia a scendere dal cielo, vediamo la scuola di Matt e in particola modo le statue che vengono rese di nuovo nere, dalla pioggia che porta via la tinta bianca !!